Мир на Круглом материке, охраняемом правителями четырех королевств, под угрозой. Правитель Восточного королевства повздорил с правителем Северного, Маркусом. И даже приход к власти Эрика в Восточном королевстве не вернул покой. Оба королевства находятся в состоянии войны.
Этим пользуются ведьмы, колдуны и злые феи, нашедшие себе теплые уголки в темных лесах, высоких замках и мрачных избушках. Каждой из них есть кому отомстить за те несчастья, которые свалились на голову волшебникам.
В Южном королевстве по ночам из колыбелей пропадают дети. Много ночей мужчины с вилами и факелами поджидали того, кто убивает их детей, но все оказалось бесполезно. Ни диких зверей, ни оборотней они так и не нашли. Но, может быть, детей ворует тот, на кого меньше всего думают?
В Северном королевстве даже сама принцесса заинтересовалась магией и колдовством. Сможет ли хоть кто-то образумить девушку, если даже её муж ничего не в силах с этим сделать? Но ведь он пока еще не обращался за помощью к своему другу, Коту в сапогах.
Принцессе Западного королевства придется быть осторожнее, потому что сводные сестры стоят против неё козни. Сможет ли и это испытание перенести Золушка? Поможет ли ей добрая крестная на этот раз?
А в Восточном королевстве все готовится к войне. Но есть кое-что, что беспокоит молодого короля. Его жена, Рапунцель, плохо себя почувствовала после приобретения новой безделушки. Быть может, на кольце проклятье? Король Эдвард старается выяснить это поскорее, пока не стало поздно.
Во всех четырех королевствах жизнь кипит неспокойная. Ведьмы перестают бояться и выходят по ночам на охоту. Даже жизни королей в опасности. Быть может, это и есть тот повод примириться и всем вместе действовать против темных сил?